Investimentos Estratégicos em Private Equity & Venture Capital
A Apex possui forte presença nos mercados regionais do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, onde realizamos um acompanhamento contínuo dos indicadores econômicos e setoriais, garantindo uma gestão eficiente e adaptada às dinâmicas locais.
Nosso foco em Private Equity & Venture Capital está alinhado à nossa missão de impulsionar o desenvolvimento de empresas privadas e não listadas, investindo diretamente em companhias-alvo ou por meio de fundos dedicados. Essa abordagem permite explorar oportunidades exclusivas de crescimento e maximizar retornos para nossos investidores.
Os investimentos em PE&VC apresentam vantagens estratégicas significativas, entre as quais destacamos:
Maior retorno no longo prazo:
Historicamente, empresas não listadas têm superado os investimentos em bolsa.
Variedade de oportunidades e maior potencial de crescimento:
A maioria das empresas que movimentam a economia real não está listada publicamente, o que amplia as opções de investimento e o potencial de crescimento.
Criação de valor e impacto estratégico:
Os investimentos em PE&VC vão além do capital financeiro – gestores experientes assumem um papel ativo nas investidas, liderando reestruturações operacionais, otimizações de processos e inovações tecnológicas.
Teses de Atuação
Diretos Mercados Regionais
A Tese busca oportunidades de investimentos diretos em empresas privadas expostas aos Mercados Regionais. Com o capital de risco brasileiro concentrado no Eixo Rio-SP, a dificuldade de acesso a fontes alternativas de financiamento pelas companhias localizadas nas economias regionais reduz a competitividade dos deals locais, gerando maiores assimetrias de preço. Em função dessa dinâmica, essas empresas podem apresentar oportunidades mais vantajosas, seja de valuation, formato/condições de pagamento, garantia de direitos, entre outros.
Diretos Oportunísticos
Consiste na alocação estratégica de capital em oportunidades específicas dentro do universo de private equity. Priorizamos empresas que estejam em estágio avançado de crescimento, com modelo de negócios validado, receita recorrente e trajetória de expansão comprovada, mas que necessitam de capital adicional para acelerar sua escalabilidade. Neste caso, buscamos empresas que apresentem alto potencial de crescimento e criação de valor e com vantagem competitiva clara, assim como forte escalabilidade.
Gestão Integrada
A gestão integrada é uma abordagem que busca otimizar a alocação de recursos em uma carteira de investimentos de Private Equity via fundos de investimentos com alocações feitas por meio dos mercados primário, secundário, e em co-investimentos, tendo como principal foco a diversificação e mitigação de riscos. Esta Tese aborda uma forma alternativa de acesso ao mercado de Private Equity, favorecendo a entrada de novos investidores a essa classe de ativos, maior diversificação em empresas privadas, e a oportunidade de delegar a administração de portfólio a um profissional especializado.
Tombstones
Os Mercados Privados são compostos por ativos alternativos e, por isso, representam um universo de investimento com mais oportunidades de retorno e diversificação abrangendo as subclasses Real Estate, Private Equity, Venture Capital, Crédito Privado e Infraestrutura.
Nosso amplo conhecimento dos mercados privados faz com que possamos identificar, criar e disponibilizar oportunidades exclusivas de investimento para nossos investidores dentro dos mercados regionais.
2024
MOTTU
Startup de fabricação e aluguel de motos voltadas para trabalhadores autônomos.
2023
YOOGA
Sistema de gestão e delivery para pequenos estabelecimentos de alimentação – segundo aporte.
2023
TIMENOW
Uma das maiores empresas de consultoria e gestão de projetos de engenharia do Brasil, com atuação em todo o Brasil e no exterior.
2023
WINE
Maior e-commerce de vinhos do Brasil e maior clube de assinatura de vinhos do mundo.
2023
NATUREFERT
Indústria especializada na produção de fertilizantes agrícolas organominerais.
2023
ATW
Maior franqueadora de dark kitchens do mundo.
2023
CARBINE
Gestora de recursos focada em mercados privados.
2022
VÍVIDUS
Healthtech de atenção primária à saúde.
2022
FUTURAI
Indtech de predição de falhas em equipamentos industriais por meio de big data e inteligência artificial.
2022
BANKME
Fintech que cria e opera Mini bancos para empresas do Middle Market.
2022
YOOGA
Sistema de gestão de delivery.
2022
CARBINE
Gestora de recursos focada em mercados privados.
2022
MYDOOR
Proptech de segunda residência.
2021
CARBINE
Gestora de recursos focada em mercados privados.
2021
GREAT SCHOOLS
Plataforma de Ensino Básico (K-12).
2021
RISE
Fundo de Investimentos de Impacto em Private Equity.
2021
BROTA
Startup que desenvolve soluções de hortas inteligentes para uso residencial.
2021
DERSALIS
Startup especializada em gestão de risco humano em ambientes industriais com o uso de dispositivos vestíveis.
2021
SANUS
Plataforma de gestão de benefícios de saúde.
2021
KUAU
Edtech focada em metodologias educacionais personalizadas para a geração nativa digital.
2021
UNIT
Fintech focada em benefícios corporativos e soluções de desendividamento para trabalhadores.
2021
LUMA
Edtech de ensino individual personalizado para alunos do ensino básico.
2020
SPARK
Startup de marketing de influência pioneira no Brasil.
2020
FUCAPE
Faculdade de Negócios e Finanças.