Portfolio Solutions

Portfolio Solutions

Inteligência de mercado e excelência técnica para viabilizar melhores retornos.

Uma equipe especializada focada na análise de mercado e com atuante participação na escolha dos ativos das carteiras dos clientes.

Nosso time de Portfolio Solutions é separado por classe de ativos, visando uma análise mais completa possível.

Além disso, a mesa de Portfolio Solutions também pode oferecer serviços adicionais, como gerenciamento de risco, análise de desempenho e relatórios de portfolio personalizados.

Em resumo, criamos soluções de investimentos personalizados para os clientes, com base em suas necessidades e objetivos de investimentos específicos.

Fundos e Previdência

Vertical responsável pela operacionalização da estratégia de alocação em fundos e previdência. No aspecto de fundos, gerenciamos riscos, fazemos o suitability da carteira dos clientes, monitoramos o mercado, construímos estratégias de alocação, criamos e mantemos relacionamento com gestoras e distribuidoras de produtos. No aspecto de previdência, focamos na otimização tributária.

Renda Variável

Vertical responsável pela operacionalização da estratégia de alocação em renda variável. Caracteriza-se pelas alocações em renda variável, gerenciando riscos, fazendo o suitability da carteira dos clientes, monitorando o mercado, construíndo estratégias de alocação, relacionamento com cliente e toda operacionalização do backoffice da mesa de renda variável.

Renda Fixa

Vertical responsável pela operacionalização da estratégia de mercado de renda fixa. Caracteriza-se pelas alocações em renda fixa, gerenciando de riscos, fazendo o suitability da carteira dos clientes, monitorando o mercado, construindo estratégias de alocação de créditos bancários, títulos públicos e privados, relacionamento com cliente e toda operacionalização do backoffice da mesa de renda fixa.

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